O filme é estruturado como uma série de pequenas lições sobre a percepção, ensinadas por uma miniatura que simula o célebre animador tcheco Jan Svankmajer. Cada um dos nove segmentos ou capítulos do filme se refere à variada importância dos objetos no trabalho de Jan Svankmajer. A transformação e as combinações destes objetos através de técnicas cinematográficas revelam o extraordinário poder da câmera para causar estranhamento e trazem à tona um humor radicalmente subversivo e a influência do Surrealismo na obra Svankmajer. Uma deliciosa incursão à surpreendente, e muitas vezes perturbadora, obra do animador tcheco.

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