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Durante la Gran Depresión Norteamericana, el empresario Señor Méndez, dueño de un circo renombrado, lleva su compañía por el desolado paisaje americano, levantando las esperanzas de las audiencias por el camino. Durante sus viajes descubre a un hombre sin brazos y piernas, Will, al que están explotando en una barraca de un parque de atracciones. Después de un encuentro curioso de Will con el Señor Méndez, él encuentra el estímulo y la esperanza contra todo lo que antes esperaba.