Kaspar es un joven cineasta deseoso de llevar sus ideas a la gran pantalla y con una fijación por los cocodrilos, a los que considera criaturas perfectas. Comparte sus pensamientos con Helix, una fotógrafa de la que está secretamente enamorado, y Bertolt, un director de cine que todavía no se ha recuperado del fracaso de su única película. Kaspar empieza a rodar su film, un libro de notas cinematográfico hecho de ideas desperdigadas, sonidos, fragmentos de animación... A medida que la película se va completando, Kaspar pierde contacto con el mundo que lo rodea, hasta llegar a convencerse de que ni él ni sus amigos existen, son solo productos de su propia imaginación.

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