En esta ópera de Seymour Barab adaptada al castellano por Pablo Valdés el viejo juguetero, constructor de marionetas, artesano de los juguetes y reparador de muñecos, vive en su mundo y alejado del de los humanos. Solo sus muñecos le llenan la vida y especialmente dos, Paul y Pauline a los que considera sus hijos y les da todo el amor que tiene.

La noche antes de celebrar el cumpleaños de sus muñecos preferidos se presenta en el taller un mago poderoso, Aldo Fiasco, que quiere llevarse a Paul y Pauline por sus extraordinarias dotes de baile. El viejo constructor se opone y Fiasco le amenaza con robarlos.

Por la noche, cuando todos duermen, Aldo Fiasco vuelve al taller dispuesto a cumplir su amenaza y robar los muñecos. En ese momento el mundo mágico de los muñecos cobra vida y...

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