Jorge, um senhor por volta dos 60 anos, é um homem solitário e rancoroso. Vive preso numa eterna rotina, até o dia em que reencontra Joana, seu grande amor do passado. Este reencontro coloca Jorge em situações semelhantes às vividas anos atrás.

O filme é um diálogo sobre a postura das pessoas diante às opções da vida e suas conseqüencias.

Ligeiramente inspirado nas músicas "Último Romance" e "O Velho e o Moço" dos Los Hermanos.

Direção: Claudio Brandão e Silvio de Andrade
Ano: 2005