Få, om nogen, har præget dansk fluefiskeri som Preben Torp Jacobsen. I denne samtale med Ove Nielsen, beretter han om, hvordan de to eksperimenterede i deres tørfluelaboratorium, Binderup Å. Vi hører også om gæster ved åen, bl.a. legenden Oliver Kite. En lang snak med mange anekdoter og andre godbidder, der tegner billedet af et langt venskab og et vidunderligt vandløb.
Samtalen er filmet af Uffe Westerberg i september 2003, et halvt år før Preben Torp Jacobsens død i marts 2004. Ove Nielsen døde i februar 2014.