Documentário escrito e dirigido por Lúcia Veríssimo que conta a história de 70 anos de música no Brasil.
A partir da frase de Tom Jobim de que toda música é o reflexo de sua época, o filme mostra a música no país desde Vargas e sua Rádio Nacional até os dias de hoje, tendo como fio condutor a carreira de 70 anos do Maestro Severino Filho e seu grupo Os Cariocas, responsáveis pelo lançamento da bossa nova.