Bruno Santos chega em Ubatuba, onde encontra o surfista profissional Felipe Toledo (uma das grandes revelações da nova geração), juntos vão até a Flora EcoSurfboards (fabrica de pranchas de madeiras), onde conhecem e acompanham o processo das pranchas, pegam uma Alaia (prancha de madeira sem quilhas) e vão fazer uma session de surf na praia Vermelha do Norte.

No dia seguinte acordam e vão conhecer e surfar na praia de Itamambuca, onde visitam a escolinha de surf do Zecão (um projeto social com a intenção de divulgar e promover o surf no lado norte de Ubatuba, principalmente para crianças carentes da região) e para finalizar o dia vão surfar na praia Vermelha do centro e encontram o surfista Renato Galvão (Bi-campeão Brasileiro de surfe).

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